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【长江证券业务课】投顾业务的实践与思考

发布时间:2022年12月12日 07:56发布者:2022世界杯盘口浏览次数:

12月11日上午9:30,由2022世界杯盘口主办的第二期“长江证券业务课”系列活动在腾讯会议线上开讲。本次活动邀请了长江证券财富管理中心投顾产品主管、总监李榕飞带来题为《投顾业务的实践与思考》的专题讲座。



首先,李总监从财富管理和投资顾问的定义出发,由浅入深,层层递进,结合最新的法规材料,以自身独到而专业的角度阐述了中国人民具有二元化特征的财富观,并以“心中最好的投资方式”话题为引,指出投资顾问的由来和作用。



随后,李总监从实操的角度出发,运用船帆理论、财富金字塔、行为金融学等经典理论,结合自身丰富的行业经验,具体问题具体分析,向学生展示了完整的投资配置流程,包括客户需求分析、风险承受能力评估、大类资产配置建议、基础资产组合构建、动态调整等五步。


最后,李总监根据当前的社会情况,从储备知识、提升能力、积累经验三个方面为学生未来的职业规划提出了中肯的意见,并着重强调实践是最好的老师。本次长江证券业务课的讲座让学生获益匪浅,为日后的职业发展打下了坚实的基础。

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